LightCounting最新报告：未来5年OCS 和光模块将爆炸式增长
在数字信息高速发展的当下，数据中心对信号交换技术的要求日益严苛。OCS 技术作为一种基于光学交叉开关原理的光信号控制交换技术，正以其独特的优势崭露头角，为光信号交换领域带来颠覆性的变革。
一、核心功能 ：是在光层面对信号进行快速、灵活的路由和切换，实现服务器端口的直接光学互连且无需光电转换。这一特性使其相较于传统电交换，具备了显著的优势。无需光电转换的过程，有效降低了来回转换所产生的延时与能量消耗，使得整体运行更加省电、省钱、省时间。
二、市场应用 ：OCS 技术已受到众多科技巨头的青睐。谷歌在 TPU v4 中引入 OCS，目前已大规模放量。根据 200 万颗 TPU 测算，预计带动 2.3 万台 OCS 交换机出货。除谷歌外，Meta 和微软也在积极尝试部署全光交换技术。Meta 网络层数较多，核心层有望采用基于 MEMS 技术的光开关以实现更灵活的网络拓扑重构；微软则在其 Azure AI 超级计算机中应用了光互连技术。若新增云服务提供商在 2026 年部署 OCS，市场空间将进一步加大。
三、市场规 模：现阶段传统数据中心交换机市场规模超 1500 亿，且需求持续增加，OCS 未来份额有望超 50%，市场空间巨大。就 2026 年的 OCS 需求而言，现阶段 OCS 最大下游客户为谷歌，2026 年谷歌 TPU 中位数出货量预期 400 万颗，谷歌 TPU 4096 个组成一个集群，集群需要 48 个 128 端口 OCS 交换机，仅谷歌 TPU 所需 OCS 交换机就接近 4.7 万台。现阶段 OCS 交换机单端口价格 500 美金，2026 年仅谷歌一家 OCS 需求就超过 30 亿美金。同时，现阶段 ASIC 需求仍在增加，OCS 在其他大厂的应用也会逐步起量，预计 2026 年市场规模有望达到 40 亿美金。LightCounting 最新报告也显示，未来 5 年 OCS 和光模块将爆炸式增长，预计 2029 年 AI 光模块将接近 1 亿只，OCS 出货量预计 2029 年将突破 5 万台。
四、技术方案： OCS 主要有多种方案。MEMS 方案为主流，代表厂商为谷歌、Lumentum；数字液晶技术，代表厂商是 Coherent；压电 Directlight 光束偏转技术，代表厂商为 Polatis；光波导方案，代工厂商为 iPronics。随着 AI 集群向更大规模扩展，MEMS 虽然端口可拓展性较强，但多端口部署带来插损提升，而其他几种方案也在特定场景中表现出色，短期内仍将呈现多种技术并行局面。
不同技术方案的 OCS 上游环节包括光环形器、双向 WDM 器件、WSS 光开关、准直阵列、液晶面板、MEMES 等。产业链上市公司也较为丰富，在整机制造 & 代工领域，有 Coherent、Lumentum、德XX、凌X光、光X科技等；准直器 & 晶体材料领域有XX科技；MEMES 领域有X微电子。此外，finisar 此前是 OCS 光交换系统独供，Lumentum 已送样并于 2Q25 开始批量交付 OCS 产品，X景科技作为 finisar 钒酸钇核心外协已有订单，X微电子的 MEMS-OCS 晶圆启动小批量试生产。
OCS 光交换机性能十分优异，采用纯光反射 / 折射原理实现信号路由与交换，理论速率上限达到电交换机的 1000 倍。除了数据传输速度快，还具备低功耗、稳定性可靠性强、易维护等优点。OCS 光交换机用于谷歌 TPU 服务器 Spine 层交换，替代传统 Spine 层电交换机 + 光模块的组合方案。随着谷歌 TPU 的快速增长，预计 2025/2026 年分别出货 200 万 / 300 万颗，从 finisar 订单节奏来看，目前月产 1200 台，2024-2026 年每年维持翻倍需求增长。
综上所述，OCS 技术凭借其独特的优势，在市场应用中不断拓展，未来发展前景广阔。随着技术的不断进步和市场需求的持续增加，OCS 技术有望在光信号交换领域发挥越来越重要的作用，推动整个行业迈向新的高度。