全球首富的两个元素：AI+中国
据说现在想要超越马斯克，和他竞争一下全球首富位置的话，只需要两个前提，一个是中国，一个是AI！
之所以这么说，是由于能让老马在蝉联“全球首富”头衔近300天后，一度在盘中交出首富宝座的这位甲骨文创始人兼董事长埃里森，恰好兼具这两大元素。
一、AI订单威力，超出你想象
他的公司，昨天我们已经做过介绍，公司财报显示，宣布剩余履约义务（RPO）为4550亿美元，相当于公司市值（本周一收盘估算）的65%，大幅超出市场预期。要知道在今年5月底，公司报告的RPO仅为1380亿美元。短短3个月时间里，在手订单直接激增3倍，一举打开了市场的想象空间。还可以想见，订单数量大增，并且如果订单利润率较高的话，预示着公司基本面正反馈的周期，已经有效运作。况且，这或许只是蜜月期的开端。据公司官方预期，骨云业务收入将在明年5月结束的当前财年里，达到180亿美元，同比增长77%，并且在之后的4年里，这个数字将分别增长到320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。其中大部分金额已经排在公司等待履行的订单中。这样估算的话，其业绩的加速期，将在明后年才会到来，直接让投资者高喊“下一个英伟达来了”！
重大利好发酵后，周三早盘，甲骨文股价涨幅接近40%，日内市值暴涨2510美元（约合1.78万亿美元），一举超越礼来、摩根大通与VISA，直接成为标普500指数中第10大市值公司。华尔街历史上还从未有如此规模的公司，能出现过如此巨大的单日涨幅。甲骨文还声称有更多的“数十亿美元大单”在谈，很快就能把这个数字推过5000亿美元。德意志银行分析师称甲骨文的业绩“确实令人惊叹”，于是，华尔街多家投行集体上调甲骨文的目标价，像Wolfe Research直接就将甲骨文目标价，调至400美元，甲骨文的AI叙事，也感动“美股”重要指数 ，令纳指同步刷新了历史新高。
二、首富之争更激烈，马斯克也对AI顶礼膜拜
不得不承认，这么巨大的流通盘，如此老牌的上市公司，也只有AI的影响力，能达到如此“返老还童”的效果。在周三大部分时间里，甲骨文创始人持股市值都压制马斯克，直到收盘前，特斯拉CEO马总才以10亿美元的“微弱优势”重回首位。但接下来两人的“首富”之争，只会更加激烈。虽然马斯克年龄更有优势，但现在筹码和大势显然更偏向于另一位竞争者。
并且，即使马斯克继续坐稳首富宝座，他也会深度得益于人工智能方面的投资。他自己，就表示说“擎天柱”机器人可能代表特斯拉未来价值的80%以上，在发布最新的《宏图规划4》中，已经显露出特斯拉把重点转向人工智能和机器人技术的种种迹象。马斯克还预测说，2026年人工智能的智力将超越单个人类，到2030年将超越人类总和。他的逻辑上是一个粗略的经验，那就是10倍的计算能力，将使智能翻倍。那现在既然人工智能规模不断扩大，直到大部分太阳能被用于计算，智能迭代能力和行业发展潜力，自然会超出以往。
整体行业向好的迹象，已经全面涌现。在AI主题盘面上，也确实不是甲骨文一家公司在唱独角戏。人工智能相关芯片股群体周三普遍走高，英伟达涨 3.8%，博通涨10%，超威半导体AMD涨2.4%，费城半导体指数尾盘也收于历史新高点上。富国银行分析师宣布，甲骨文的公告，堪称AI投资逻辑的“重大验证”，市场对人工智能领域的乐观情绪，继续升温。
三 、算力巨头行情回暖，中国同行亟待发力
说到首富这事，还要插播一个小段子，那就是在甲骨文董事长埃里森身上，还具备着中国元素。这位 80 岁的公司创始人，和 33 岁的华裔女子朱可人，已经相伴多年。两人出现在密歇根大学橄榄球场时，世人看到的不仅是 年龄鸿沟，更是两种人生轨迹，通过灵魂契合达成的奇妙共鸣。2016 年，俩人首次联袂现身 NBA赛场的观众席时，让这段恋情初露端倪。
这样看来AI+中国，无论是在首富这件事上，还是全球资本市场的角度上，都是绕不开的话题了。
视线回到A股盘面当中，周三市场上，人工智能主题全面活跃。工业富联、中际旭创、新易盛、胜宏科技、寒武纪五大龙头股集体走强，周四早盘，工业富联股价还刷新了历史新高，海光信息也用涨停的方式，怒刷新高。“新高不是问题，涨幅才是差距”，似乎正在AI龙头上市公司当中，达成集体共识。
产业层面上，国内人工智能公司的价值，也受到了业内的普遍认可。科大讯飞就刚刚入选2025年《财富》最受赞赏的中国公司，而“阿里巴巴测试人工智能芯片，准备替代英伟达”的消息曝光后，南向资金已经连续14日加仓这家公司。既然资金、行情、财富效应都具备了，AI成为全球投资界“最强主线”的事实，便已经确立。
最后在这里，我们还是期待有中国本土的AI上市公司，在市值管理和业绩订单上，让全球见证更有力度的“榜样”力量。只要核心主线没有变，我们的硬实力上去了，那么无论全球首富和市值冠军花落谁家，最终受益的“大部分”红利便都会归属“东方”了。