原文链接： https://www.yjnt111.top/article/465

一、前言：技术蓝图与资本路线

9月16日，华为在“智能世界2035”系列报告中发布了对未来十年科技趋势的展望。华为常务董事汪涛在演讲中表示：“每一次文明的跃迁都源自人类对未知的探索。生成式人工智能正在以我们从未想象过的方式，重新定义未来。”

这份报告不只是技术宣言，更是一份影响深远的“路线图”。对于投资者而言，它指向的是未来十年产业布局与资本流向的方向感：AGI、智能体、算力、机器人、全息空间，这些词汇背后，是政策支持、产业升级和投资机会的交汇点。

数据卡｜华为对2035年的量化预测（节选）

来源：华为《智能世界2035》

说明：以下为预测值，用作趋势判断的量化参考。

·9000 亿：全球 AI智能体 数量将达到

·10 万倍：全社会算力需求 提升

·500 倍：AI存储容量 提升

·100 倍：通信连接数量 提升

·50%+：新能源发电 占全球发电量比重

这意味着什么（投资翻译）：

·算力×10万倍 → 关注GPU/AI加速器、先进封装（Chiplet/CoWoS/FC-BGA）、高带宽互连与数据中心基础设施。

·存储×500倍 → HBM/DDR、企业级SSD、控制器与存储系统软件（缓存/压缩/调度）需求同步抬升。

·连接×100倍 → 800G/1.6T光模块、光器件与高速以太网交换机，及数据中心光纤化率提升。

·AI智能体9,000亿 → 终端侧/边缘侧AI（AI手机、家居/车载/工业智能体）、智能体平台与应用生态。

·新能源发电>50% → 算力用电结构变化，带动数据中心供配电、储能、能效管理与“绿电+算力”匹配能力。

以此为锚，我们将十大技术趋势对应到“算力与基础设施—应用落地—交互变革”三条主线，进一步观察哪些环节具备更强的业绩兑现与产业进入壁垒。

二、AGI走向物理世界：算力与芯片的核心战场

华为认为，未来十年AGI（通用人工智能）将是最具变革性的力量。但要实现奇点突破，AI必须走向物理世界，与机器人、传感器和能源系统深度结合。

这意味着AI不再是“云端大模型”，而是落入现实，驱动自动驾驶、智能工厂、智慧医疗。对于投资者而言，AGI的突破离不开三大基石：算力芯片、先进封装与能效优化。光通信、GPU替代方案、Chiplet架构的半导体公司，将是资本优先关注的方向。

三、AI智能体崛起：产业革命的执行者与伙伴

智能体的崛起意味着AI从“工具”走向“伙伴”。未来的AI不再只是执行简单命令，而是成为人类的决策辅助，甚至在产业流程中独立执行复杂任务。

对产业的冲击将是深远的。金融机构可能用AI智能体取代大部分投研与风控人员；制造业中，智能体负责生产排程与供应链优化。对于投资者而言，这将催生两类公司：

平台型智能体厂商，类似操作系统，成为行业入口；

垂直行业大模型公司，在金融、医疗、制造等领域率先跑出。

四、人机协同编程：AI重新定义开发者生态

开发模式的转型是另一大趋势。未来人类开发者专注于顶层设计和架构创新，而AI承担繁琐的代码编写与调试。

这背后意味着软件行业的效率革命。对投资者来说，AI代码生成平台、低代码/无代码平台，以及围绕开发者生态的公司，具备爆点潜力。长期来看，AI驱动的软件自动化，将大幅降低企业IT成本，同时也改变人力资本的价值分布。

五、多模态交互：从图形界面到全感官沉浸

人机交互正在经历一次历史性变革：从图形界面到自然语言，再到融合视觉、听觉、触觉的多模态交互。2035年，教育、医疗、娱乐和办公都可能进入沉浸式体验时代。

投资的逻辑很直接：XR/AR/VR硬件、传感器模组、语音与手势识别技术，都会因需求爆发而加速渗透。特别是在教育与企业培训场景，沉浸式交互将率先落地，催生新的硬件龙头和内容平台。

六、App服务节点化：AI驱动的应用革命

华为提出，未来手机App将不再是独立功能，而是被AI智能体调用的服务节点。用户只需提出需求，AI便会调动一系列服务，提供“一站式体验”。

这将彻底改变应用生态。投资者应关注三条主线：

1.超级App与AI操作系统：成为服务聚合入口。

2.AI原生服务商：提供模块化、可调用的功能。

3.应用商店模式演进：由分发转向服务协同。

换句话说，未来的应用不是“一个个孤岛”，而是“由AI调度的服务网络”。

七、智能机器人普及：90%的家庭都将拥有

华为预测，到2035年，90%以上的中国家庭将拥有智能机器人。这一趋势不仅仅是家庭陪伴型机器人，更包括家务助手、养老护理、教育辅导等多功能形态。

投资机会在于核心部件和应用场景。传感器、伺服电机、运动控制芯片，是最先受益的硬件环节；同时，围绕养老、康复、教育的机器人应用，也将是中长期的黄金赛道。

八、医疗健康AI化：从治疗到预测

华为预判，到2035年，AI将帮助预防超过80%的慢性病。医疗模式将从“事后治疗”走向“预测+预防”。

这将推动医疗产业链全面重构。AI影像诊断、健康大数据平台、智能穿戴设备，将成为医疗产业的三大落地方向。对于投资者而言，医疗AI是兼具长期确定性和政策支持的优质赛道，且具有国际化外延空间。

九、电力与能源智能化：算力背后的能源革命

AI与算力的爆发意味着能源体系必须智能化。未来的电网将通过AI实现负荷调度、储能优化和供需平衡。

投资机会集中在智能电网、储能调度平台，以及AI能源管理软件。尤其是在“东数西算”背景下，数据中心对电力调度提出更高要求，电力AI将成为新增长点。

十、金融服务重构与全息空间：场景的终极演进

最后两大趋势，一个面向金融，一个面向生活方式。

·在金融领域，AI将成为风险控制、客户服务和投研的核心引擎。金融大模型、智能投顾、AI风控平台，有望率先落地。

·在生活领域，人类将进入全息空间，教育、娱乐、办公全面沉浸化。这意味着全息显示、AR/VR等产业的长期潜力。

这两大趋势分别对应资本市场的“高确定性现金流”（金融）与“高风险高成长性”（沉浸式内容）。

十一、投资者启示：从蓝图到布局

华为的“十大趋势”不是单纯的科技畅想，而是一份未来十年的投资蓝图。归纳起来，可以拆解为三条主线：

1.算力与基础设施

AGI、智能体、机器人、能源智能化，构成了未来算力和硬件的投资主航道。

2.AI应用落地

医疗、金融、制造、教育，是AI渗透率最高、政策支持最强的四大行业。

3.交互与生活方式变革

多模态交互、全息空间、服务节点化App，将改变C端体验，催生新的消费级巨头。

投资者需要明白：未来十年，AI不会是一条单一主线，而是横跨基础设施、产业应用与生活方式的全面升级。真正的机会，不在于追逐短期热点，而在于找准长期趋势下的产业链关键环节。

结语

华为预测，未来十年，算力总量可能增长10万倍，AI渗透将深刻改变社会运行方式。华为的报告，既是科技企业的战略前瞻，也是投资者的行动指引。

对A股和全球资本而言，这是一份值得反复研读的蓝图：它告诉我们，AI正从实验室走向社会，从代码走向产业，从概念走向价值。