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这几天OpenAI连续做了两件大事，看似只是产品更新，实则是对AI应用路径的一次定调。

第一，视频社交平台叠加Sora2。表面上看是一个新的应用，背后代表的是AI正在从“工具”转向“场景”，从幕后推理走向前台交互。TikTok和Instagram是流量和算法逻辑的产物，但没人把它们当作AI应用。而OpenAI的新平台直接把AI生成视频作为底层，把AI推荐作为逻辑入口，等于第一次让“AI原生应用”真正登场。市场不需要争论这是不是AI应用，因为当一个巨头把AI变成社交、变成内容，其他平台就只能跟进。

第二，聊天框内的直接支付。首批合作Etsy和Shopify，背后是OpenAI与Stripe的代理商务协议。意义不只是多了一个支付按钮，而是打通了“对话→搜索→下单→支付”的全链路。你在聊天里说一句话，AI就能帮你完成购买，这才是真正的AI电商逻辑。可以想见，亚马逊+Anthropic、阿里+通义、谷歌Gemini+GPay、马斯克X+Grok+xPay，这些组合都不会落下。AI在支付环节落地不只是提升体验，而是直接定义了未来的商业模式。

这两步，合起来意味着什么？我认为有三层逻辑：

第一，AI不再是边缘工具，而是成为产品的核心形态。视频社交、电商支付，这些是互联网最大的应用场景，当AI嵌进去之后它就从只是信息生产力的大模型变成了人手必备的应用。

第二，市场的信心会被彻底改写。之前大家看AI还在怀疑是不是泡沫。现在你看到的是社交+支付这样的底层应用全部被AI重构。这会让人们第一次坚信：AI不是未来，而是现在。

第三，真正的受益方向依然是算力和存储。按照我们的预期训练市场将加快往推理市场下沉的推进速度，因为无论应用怎么变最后落到的都是调用tokens、调用GPU、调用数据中心。生成视频、即时支付，本质都是算力和存储的消耗。所以应用越快落地，对算力的需求就越快膨胀。

更远一步，未来不会停留在“聊天框里直接支付”。AI最终会演化成Agent，替你完成搜索、比价、支付，甚至用稳定币结算。Google和Coinbase的AP2就是一个开端。到那时，AI就是入口，是交易系统，是全新的互联网，这种互联网叫作智能互联。