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10月13日，OpenAI官宣与博通达成重磅战略合作，将联合部署10GW级AI加速系统， 计划于2026年下半年启动、2029年前完成。这意味着AI基础设施进入“第二轮扩张周期”——从GPU走向ASIC，算力架构全面升级。

同日，美国燃料电池开发商Bloom Energy与全球投资公司Brookfield宣布建立50亿美元AI工厂合作 ，AI数据中心产业链迎来新一轮资本开支浪潮。

A股核心受益公司一览

芯原股份：业务模式高度对标博通，提供AI芯片定制服务（ASIC），是国内稀缺的芯片设计服务型公司。

长电科技：作为博通的核心封测供应商，为其提供芯片封装测试服务。

中际旭创：全球光模块龙头，是博通的核心供应商，其1.6T光模块已通过博通认证。

新易盛：在光通信领域与博通深度合作，受益于博通AI业务带动的光模块需求增长。

天孚通信：博通核心光器件供应商，合作覆盖封装光学（CPO）等前沿技术。

胜宏科技：博通高端HDI（高密度互连）PCB的核心供应商，产品用于博通的服务器和AI芯片封装基板。

太辰光：为博通数据中心业务提供MPO连接器，是其AI交换机和高速光连接方案的关键供应商。

锐捷网络：与博通战略合作开发网络解决方案，在网络设备与芯片领域有密切合作。

盛科通信：在以太网交换芯片领域与博通形成竞争关系，属于国产替代逻辑最强的标的之一。

海外重点标的

博通（AVGO）、AMD、台积电、英伟达、天弘科技