AMD和OpenAI的合作意味什么？
最近，AMD宣布和OpenAI达成了合作。这条新闻在AI圈引起了很大的热议，很多人都在问：为什么OpenAI会选择AMD，而不是继续和英伟达深度绑定？今天来和大家聊聊背后的逻辑。
一、OpenAI为什么要找AMD？
在我看来，原因很简单：Sam Altman不想被英伟达长期绑定。
英伟达的芯片确实强，但也太贵了。要知道，OpenAI要构建的是ChatGPT的帝国，而不是一个单纯的大模型。
他要的是一个完整的生态系统，一整套从底层算力到上层交互的体系。
如果继续深度依赖英伟达，他未来整个AI帝国的命脉就掌握在别人手里。
而AMD能提供一个平衡点：它愿意配合OpenAI的定制化需求，价格也更有弹性。
更关键的是，它能让OpenAI有第二条腿走路——这对一个要建立“AI操作系统”的公司来说，至关重要。
二、ChatGPT的野心：从大模型到AIOS
很多人可能还没意识到，ChatGPT已经不只是一个聊天机器人了。
从Altman最近的发布会来看，他要做的，其实是AI时代的iOS。
你可以理解为，这是一个“AI操作系统”，我叫它AIOS。
当年移动互联网刚起来的时候，两个平台——安卓和iOS——各自为战。iOS的用户生态在应用市场中占了30%左右，安卓大约是60%，剩下10%是像鸿蒙这样的系统。
而现在你知道ChatGPT的市场份额是多少吗？
大约80%。
也就是说，它几乎垄断了整个大模型市场。
马斯克xAI旗下的Grok现在也才2.8%，Claude只有1.7%，DeepSeek在今年年初最火的时候也不过4.5%。这意味着整个AI市场基本被OpenAI一家吃下。
这种绝对的市场主导权，给了OpenAI更进一步的底气。
三、ChatGPT要做的，是AI世界的“唯一入口”
Altman真正想做的事情，是让ChatGPT成为AI世界的“唯一入口”。
未来我们所有的交互都可能通过它来完成。
比如说——我们现在要点餐，需要打开外卖平台，一个一个筛选、下单。
但以后你只要在ChatGPT里说一句：“我今天想吃大黄鱼、想吃东星斑。”
它就会自动帮你挑出最优选项、生成链接、下单付款，全程在一个对话里完成。
再比如挂号、打车、看病、旅行……
你不需要再打开一个个APP了。
ChatGPT会通过对你的长期了解，直接把最符合你需求的结果放到你面前。
你可以把它想象成一个比iOS还聪明的系统——
不是我们去找信息，而是信息主动找到我们。
这才是AI真正的智能交互。
这也就是为什么我说，未来我们会进入一个AIOS时代。
四、推理市场的大门正在打开
当AIOS诞生之后，最大的受益者是谁？
答案是——推理市场。
现在的AI产业，训练市场已经成熟了，几乎都被英伟达吃掉了。
而推理市场才刚刚开始。
训练是造“脑子”的过程，而推理是让这个“脑子”去思考、去工作。
未来ChatGPT要应对的，是亿级用户的实时交互、定制内容、生成任务，这需要巨大的推理算力。
所以OpenAI必须去扶持另一家芯片厂商，帮它做推理芯片。
英伟达的GPU继续做训练，AMD来做推理——这就是新格局。
这件事我其实在几个月前就预见到了。
我当时就说，推理市场会在2025年迎来指数级增长。
现在看来，已经在兑现了。
五、财报看不出未来，技术才决定方向
有很多人现在看AI产业，会觉得它是泡沫——
财报看起来估值太高、利润不稳、投资太疯狂。
但我一直强调，如果你只盯着财报看AI，你一定会错过未来。
因为财报只能反映当下，而AI是一个趋势的积累过程。
你可以说OpenAI被英伟达投资1000亿，然后拿钱去买AMD的芯片，AMD再借机拉高股价，看起来像个金融闭环。
但如果你从更高的技术维度去看，这是一个必然的结果。
当AI的需求越来越强烈，当每个人都需要AI去帮他做决策、生成内容、完成交互，这种算力投资就不是泡沫，而是基础设施。
六、国产AI的机会：从“替代”到“创新”
那问题来了：
OpenAI在主导全球市场，我们国内还有机会吗？
我认为有——而且机会正在变大。
我们国产的AI芯片，已经走到了一个很关键的拐点。
以前我们说“国产替代”，但我现在不这么看了。
我认为我们正进入一个叫“国产创新”的新阶段。
为什么我看好国产AI芯片？
因为未来无论是训练还是推理，我们都不可能永远依赖AMD或英伟达。
我们必须要有自己的生态。
OpenAI的AIOS模式已经给了我们一个清晰的方向。
DeepSeek也在做自己的操作系统，豆包、通义千问也都在走这条路。
这就像当年的eBay和淘宝——
别人先提供了一个范本，我们完全可以做得更好。
芯片和生态是绑定的。
谁掌握了底层芯片，谁就能定义上层生态。
如果国内厂商能够在AIOS的布局中快速进入，那我们整个算力需求都会被长期拉动。
所以我说，现在的国产AI芯片不能看价格，也不能看估值。
你要是盯着这两个指标看，你会错过所有本该属于你的机会。
因为我们还在极早期阶段。
这不是一个做交易的时刻，这是一个做布局的时代。
七、HBM：我们要面对的现实瓶颈
当然，我也得实话实说——
我们目前的国产芯片，在一些关键技术上还存在短板。
比如说HBM（高带宽存储）。
它是AI算力提升的核心环节，但全球市场几乎被三星、海力士、美光三巨头垄断。
目前我们国内主流厂商还只能做到HBM2级别，要跨到HBM3甚至HBM4，还需要时间。
HBM的每一代迭代周期都要36个月，根本不是光模块那种半年一换的节奏。
但我对这一点并不悲观。
因为上下游环节我们有很多机会，比如封装、材料、控制芯片、散热系统，这些领域都能受益于HBM的高需求。
推理市场一旦爆发，这些环节的成长空间会非常大。
八、我们的机会在创新，不在模仿
AIOS会改变世界，也会改变整个算力链条。
而我们中国厂商最需要做的，就是不要陷入“补短板”的思维。
我们要敢于创新。
敢于在架构、连接、能效、生态这些层面重新定义标准。
未来一定会出现我们的“美光”“海力士”，但更重要的，是我们要在下游生态里做得更强、更完整。
国产AI芯片现在处在一个极早期阶段。
你如果看财报，会觉得它不赚钱；
你如果看估值，会觉得它太贵；
但如果你看趋势，就会发现——
真正的黄金时代，才刚刚开始。
大家都在问，错过了AMD和OpenAI的合作，还会有下一个机会吗？
我的答案是：当然会。
推理市场的大门已经打开，未来机会只会更多。