豆包月活反超DeepSeek，AI应用竞争分化，头部激烈中腰部掉队
近日，由专业媒体和QuestMobile联合发布的《2025年三季度AI应用价值榜》发布，字节跳动旗下豆包月活环比增长22.2%至1.59亿，月均下载量达3447万，首次超越DeepSeek（月活1.44亿，2080万下载），成为月活与下载量的双料冠军。
除了豆包和DeepSeek，腾讯元宝位居第三，但体量相差较大，月活仅有3286万，和前两名差了1亿以上。
而另一端，“AI四小强”中的Kimi、MiniMax、智谱清言均面临下滑。
从数据上看，AI应用之间的竞争，正在走向白热化状态。
两极分化：第二梯队下挫，头部效应增强
在过往两年的AI热潮中，Kimi、智谱清言、即梦几乎代表了中国原生AI的中间力量。但就在第一集团“神仙打架”的时候，这几款产品，却在悄悄掉队。
QuestMobile的榜单中提到，这几款App的月活均出现下降。其中Kimi降幅最大，其月活从二季度的1407.2万环比下降约30%至992.6万，已跌破千万大关。月均下载量环比下跌20.2%。与此同时，智谱清言月活环比下降35.2%，下载量环比下降26.1%。MiniMax月活环比下降42.6%，月均下载量环比骤降43.3%。
它们的共同特征是——围绕文本生成、问答、长文档理解等通用能力展开竞争。但2025年，这种“通用竞争”逐渐让位于“场景竞争”。豆包的表现就是一个典型的例子。
豆包自上线以来，凭借与多模态模型的深度融合，实现了语音、图像、视频等多形态内容的即时生成。尤其在问答、写作、创作助手等场景中，它的反馈速度和稳定性得到用户青睐。QuestMobile的报告提到，豆包在多类高频场景中渗透率排名靠前。
而DeepSeek虽然在模型能力上仍具竞争力，但其定位更偏向专业技术与财经圈层。相较于豆包的“泛用户路径”，DeepSeek的用户覆盖度与留存能力开始显现瓶颈。
这也解释了为何在月活数据上，豆包首次实现“超车”。
同时，这些“出身名门”的应用对头部效应在增强，两极分化形势已经日趋明显，这种趋势的形成是和大厂对自家产品的流量倾斜分不开，这也进一步的压缩了小公司产品的生存空间。
正如QuestMobile研究总监陈燕所说，“大厂们正充分利用其庞大的流量、数据和场景，初创AI企业如何在巨头“缝隙”中找到不可替代的价值，这是摆在它们面前的关键挑战。”
当然，对于几家第二集团的产品来说，他们也还有一些各自的问题，Kimi受困于成本不得不开启C端收费；智谱AI深陷裁员风波；MiniMax则在加码AI智能体。这些也都是导致其产品数据下滑的原因。
从模型竞赛到生态竞争：豆包的跃迁逻辑
某种意义上，豆包的成功代表了AI应用进入“实用主义阶段”。它通过更强的工程能力、UI体验、场景聚焦，以及生态联动，完成了对早期AI产品的“用户反攻”。
它的跃迁逻辑可以用四个关键词概括：场景融合、用户触达、内容延展、生态绑定 。
首先是场景融合。豆包在聊天、创作、学习、搜索等多个高频应用场景中打通了数据流。用户在主App中可以完成任务，不需要跳转到第三方平台。这种“系统级嵌入”式体验，极大降低了使用门槛。
其次是用户触达。豆包背后依托的抖音，剪映，飞书等产品生态，让其天然拥有海量流量入口。这种生态内转化模式，是其他独立AI应用难以复制的。
然后是内容延展。豆包不仅是生成文字的工具，更被视为一个“多模态生成中心”。在一些媒体的报道中，它在图像生成、语音合成等方向具备较强能力。
最后是生态绑定。豆包已与自家生态产品打通，包括剪辑工具与部分办公应用，形成AI能力的统一分发体系。
这些策略让豆包实现了“平台型增长”——即便AI行业整体趋缓，它依然能通过生态裂变获取增量。
DeepSeek的守与变
被超越并不意味着落后。DeepSeek依然是国内技术最强的原生AI之一。
它的优势在于算法创新和专业领域深度。例如，在量化研究、代码生成、科研文献解读等方向上，DeepSeek仍具竞争力，被广泛应用于科研及财经领域。
但问题在于，DeepSeek的用户面更窄。专业型AI应用的增长天花板，远低于消费级AI助手。QuestMobile的用户画像数据显示，DeepSeek的核心活跃群体集中在专业技术与金融领域，而豆包的用户结构更为均衡，涵盖教育、创作与大众用户。
此外，对比其他主流AI产品，DeepSeek是唯一一个不支持多模态功能的应用。当别人都在进军文生视频时，DeepSeek目前还是只支持纯文本形态，以至于其流失了很多娱乐场景。
AI应用的下一幕
2025年之后，AI应用的竞争将更加立体。
豆包代表了以生态驱动的用户增长模式；DeepSeek象征着以技术驱动的纵深探索路径。
未来三年，AI应用将经历一场“大浪淘沙”：中腰部产品也将被大量淘汰，或者被迫改变方向，强者则进入整合期，头部AI生态间的边界会越来越模糊。