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11月3日美股盘前，亚马逊与OpenAI宣布达成一项380亿美元的战略合作协议，标志着双方在AI算力领域的深度合作。这一协议不仅使得OpenAI能够借助亚马逊AWS的强大计算能力推动其AI技术的应用，还可能对整个行业的算力需求和竞争格局产生深远影响。当天美股收盘，亚马逊股价上涨约4%，创下历史新高，反映出市场对这项合作的积极反应。

合作的具体内容与影响

根据协议，OpenAI将通过亚马逊提供的Amazon EC2 UltraServers使用AWS的计算服务，这些服务器将配备数十万个英伟达GPU，同时还支持数千万个CPU。AWS将在未来几年的时间里，为OpenAI提供扩展性的基础设施，预计到2026年底，OpenAI将全面启用这些计算能力，并且在2027年及以后，双方的合作将进一步扩大，继续增加算力。

这项合作不仅对OpenAI有着显著影响，还可能改变整个AI行业的资源分配。OpenAI近年来的算力需求急剧上升，尤其是在其大模型（如GPT系列）训练和部署方面。与亚马逊的合作将使OpenAI能够获得更高效的计算资源，加速其技术进步和产品部署。

此前的合作与算力扩展

值得注意的是，OpenAI近期的算力扩展并非仅仅依赖亚马逊。此前，英伟达宣布向OpenAI投资最多1000亿美元，用于支持OpenAI构建至少10吉瓦的AI数据中心，这些数据中心将涉及数百万块英伟达GPU。此外，AMD也与OpenAI达成了合作协议，提供6吉瓦的GPU计算能力。相比于其他大模型厂商，OpenAI更倾向于使用GPU作为主要的计算资源，这一策略无疑将推动GPU厂商在AI领域的竞争力。

此外，OpenAI与其他科技巨头也展开了多项战略合作。甲骨文公司与OpenAI签署了价值3000亿美元的协议，旨在为OpenAI的“星际之门”项目增加4.5吉瓦的算力。微软则与OpenAI签署了修订后的合作协议，承诺额外提供价值2500亿美元的Azure云服务，同时放弃云服务优先供应权，并支持OpenAI的资本重组，重组完成后，微软将持有OpenAI 27%的股份。谷歌也于今年7月将其云服务纳入OpenAI的ChatGPT云服务供应商之一，尽管具体合同情况尚不明朗。除此之外，OpenAI还与新兴云计算公司CoreWeave达成了合作，后者已与英伟达建立深度合作关系，OpenAI在2023年多次追加订单，最新合同金额已达到224亿美元。

然而，亚马逊此次未提及OpenAI将使用其自研的AI芯片。此前，亚马逊投资的另一家大模型公司Anthropic则开始使用亚马逊自研的Amazon Trainium和Amazon Inferentia芯片，进一步增强了亚马逊在AI算力提供上的多样化竞争力。而OpenAI则仍倾向于使用英伟达的GPU，这一差异反映出不同AI公司在算力资源选择上的策略差异。OpenAI同时也在探索自研ASIC（专用集成电路）芯片，并计划与博通合作开发10吉瓦的定制AI加速器，进一步增强其算力优势。

OpenAI的战略前瞻

OpenAI的CEO Sam Altman（奥特曼）在公开采访中表示，尽管公司当前的收入水平远不及其算力支出所需的规模，但这些基础设施投资是基于前瞻性押注的。奥特曼指出，OpenAI将致力于成为未来重要的AI云服务提供商，而其消费设备业务也有潜力成为一个重要的增长点。他强调，虽然外界对OpenAI巨额的算力支出产生了一些疑虑，但这些投入将会为公司带来巨大的长期回报，未来OpenAI的股权将成为投资者争相购买的目标。

亚马逊的财务表现与市场影响

值得注意的是，亚马逊于近期发布了2025年第三季度财报，显示其净销售额增长12%，达到了1802亿美元，净利润为212亿美元，同比增长38.6%。在AWS（云计算服务平台）方面，亚马逊表现尤为强劲，其增长速度已达到自2022年以来的最高水平。亚马逊CEO安迪·贾西（Andy Jassy）表示，人工智能和核心基础设施的需求增长，是AWS加速发展的主要驱动力。

尽管如此，随着硅谷科技公司对AI基础设施的巨额投资，市场对AI是否存在泡沫的讨论愈加激烈。ING私人银行全球主管安妮卡·特雷昂（Anneka Treon）表示，AI领域的大规模投资是否能带来预期的回报，至少一年后才清楚。因此，尽管OpenAI与亚马逊等巨头在AI算力上的投资前景广阔，但这些投资的回报仍然存在不小的风险。

总结

亚马逊与OpenAI的380亿美元战略合作协议不仅为OpenAI的算力需求提供了强大支持，也可能重新定义AI算力市场的竞争格局。随着更多的AI大模型厂商扩大与算力供应商的合作，未来AI技术的突破与应用将进一步加速。尽管市场对这些巨额投资能否带来预期回报存在疑虑，但AI作为未来科技的重要驱动力，仍然吸引着大量资本涌入。投资者在享受这一行业红利的同时，也需要警惕其中潜在的风险与不确定性。