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近日，海通国际发布了关于AIDC（人工智能数据中心）容量发展的最新研报，深入分析了当前数据中心的建设趋势、规模扩张以及面临的电力接入问题。今天，我们就来为大家梳理一下海通分析的要点，帮助你更清晰地了解AIDC容量发展的未来趋势。

1. 集中式架构将成为主流

海通国际的分析认为，尽管去中心化架构在AIDC的应用中逐渐兴起，但集中式训练 架构仍然具有明显的优势，尤其是在以下几个方面：

· 检查点管理 ：集中式架构在任务调度与检查点管理上更高效。

· 任务同步 ：相比去中心化架构，集中式架构的同步机制更简便。

· 训练复杂度 ：即使采用PB级互联光纤，去中心化架构的训练复杂度也明显高于集中式架构。

因此，未来的主流AIDC将向着更高算力的集约化发展，单一数据中心的设计容量有望提升至接近1GW。

2. AIDC容量发展面临的挑战

尽管集中式架构具有优势，但AIDC单体规模的进一步扩张仍面临以下几大挑战：

· 电力资源限制 ：受制于地区电力资源的可用性和并网能力，AIDC的单体规模很难突破至5-10GW的水平。

· 电力接入周期长 ：尤其是在北美的PJM地区，由于电力接入的限制，新的AIDC项目获取电力的周期可能超过4-7年，这大大影响了项目的建设进度。

3. 电力可得性决定选址

选址是AIDC项目布局的关键因素，而电力可得性 则是最重要的考量。根据海通国际的报告，PJM地区是全球数据中心运行、规划和在建项目规模最大的电力ISO区域。然而，随着AIDC项目的集中建设，电力接入周期大幅延长，这迫使AIDC项目将布局扩展到MISO、ERCOT等ISO外溢区域。

4. 自备电源：应对电网接入延迟

为了应对电网接入延迟，AIDC项目开始采取自备电源 的模式，即在等待电网接入期间，采用现场离网发电补充电力缺口。当前，燃气轮机 作为能源解决方案被广泛应用，具有较高的灵活性：

· 灵活性高 ：在初期阶段使用自备电源，之后可以选择接入电网，将电力供应模式转为并网供电。

· 案例 ：例如，Stargate的Abilen项目在初期阶段利用天然气发电，未来将接入电网进行扩展。

5. 备用电源的趋势变化

目前，数据中心通常使用柴油发电机 作为备用电源。但随着清洁能源法规的日益严格，柴油发电机的使用面临越来越多的环保限制。因此，AIDC项目的备用电源正在逐步转向燃气轮机：

· 燃气轮机的优势 ：燃气轮机不仅能够提高能源效率，还能在环保上符合日益严格的法规要求。

· 项目案例 ：如xAI的Colossus项目计划在初期阶段使用燃气轮机作为主要电源，未来将其转为备用电源，以提高能源利用率并符合环保要求。

6. 配储系统：平滑电力需求波动

AIDC的电力需求波动较大，特别是在训练与推理阶段。为了有效应对这些波动：

· 平滑电力曲线 ：储能系统可以在低功耗阶段储能，在高功耗阶段释放能量，有效平滑功率曲线，减少峰值负载。

· 提高供电可靠性 ：储能系统还可以在主电源突发中断时提供短时支撑，为备用电源的启动提供过渡时间，从而提升整体供电可靠性。

7. 政策支持：加速并网进程

为了应对大规模AIDC项目并网的难题，美国能源部（DOE）和联邦能源监管委员会（FERC）正推动一项新的政策，旨在加速大型负荷并网 。2025年10月23日，美国能源部致函联邦能源监管委员会，要求启动新规以快速加快大型负荷的并网，特别是在同一地点的负荷和发电并网申请上。这一政策的出台，将帮助AIDC项目更快地接入电网，并减少并网申请的审批时间。

总结

海通国际的分析表明，AIDC容量的发展趋势在集约化方向上越发明显，单一数据中心的设计容量将逐步提升至接近1GW。但随着电力接入问题的加剧，项目布局正在向电力资源充足的地区外溢。为了应对电力接入延迟，AIDC项目开始采用自备电源和燃气轮机等灵活的电力解决方案。储能系统的引入则能有效平滑电力需求波动，提升整体电力供应的稳定性和可靠性。政策推动也将在加速并网进程上发挥重要作用。

在未来，AIDC的电力解决方案将更具灵活性和可持续性，为数据中心的稳定运行提供保障。